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鑫山保險代理有限公司（以下簡稱“鑫山保代”）于2012年創立，總部在上海，是一家全國性的保險代理公司。通過綜合規劃壽險和財產險產品，為企業和家庭提供一站式風險管控、財務規劃及保險綜合服務。鑫山迄今已在上海、江蘇、浙江、廣東、山東、遼寧、天津、吉林八省市建立30余家分支機構，合作保險公司50余家，代理銷售保險產品1000多種。

鑫山保代始終在堅守品質中探索數字化轉型之路，致力于打造業界領先的線上化運營體系。疫情之下，整個保險業加快了數字化轉型的步伐。鑫山保代順應趨勢，加大科技投入力度，以提高保險機構服務能力為目標，從而實現定價服務精準化、服務保障定制化、營銷環境場景化和風險控制有效化，為推動行業完成升級轉型和更高質量的發展奠定堅實的基礎，深挖科技賦能業務的更多可能性。

近年來保險業呈現“消費客群變”“銷售渠道變”“產品形態變”“經營模式變”的趨勢，互聯網保險整體滲透率不斷提升，保費規模增速上升且高于行業整體增速。在面向新的銷售模式、新的產品形態的業務轉型過程中，公司的原有核心系統無法滿足業務需求，鑫山保代引入眾安科技共建保險中介核心系統，提升核心技術能力，響應市場需求，提高代理人展業的銷售效率和服務質量。

眾安科技通過積木式開發架構及共享基礎服務助力鑫山保代完成了保險中介核心系統升級，新的核心系統具備行業領先的云端架構以及微服務架構，提升了公司業務響應能力和獨立對接各類保司的能力。與此同時，并為鑫山保代公司量身打造移動展業平臺“鑫秘書”為公司代理人提供豐富的基礎展業銷售工具，以及全流程的管理功能，全面提高運營效率，為鑫山保代未來的業務發展奠定了基礎。

在提高公司運營效率上，新一代中介核心基于鑫山特色的代理人業務場景，構建了集機構配置、協議管理、產品配置、基本法配置、保單管理、客戶管理、內外部結算管理、系統配置等基礎功能，以及支持多維度數據報表，讓管理層直觀獲取一線業務數據。通過代理人線上簽約入司、人員管理等功能，助力公司快速增員，并讓人員組織管理變得更加靈活便捷，有效減少公司人力管理成本。

在代理人服務上，為代理人提供整合的一站式服務。眾安科技為鑫山保代量身打造的移動展業平臺“鑫秘書”，包括計劃書、產品對比、客戶管理、傭金率查詢、在線投保等功能，提升了代理人的銷售效率和服務質量。同時還為代理人提供銷售及銷售完成后的投保單查詢、保單查詢、續期續保，以及和保單相關的薪資業績查詢服務。并且，通過“鑫秘書”代理人還可在每月進行相關的晉升、考核查詢及處理、以及查看所獲得的榮譽信息，讓代理人直觀感受成長之路上的進步與差距。

鑫山保代長久以來都很注重代理人對于科技化、數字化的渴望，不管是普通代理人還是績優代理人，精華的資源就是他的時間。數字化賦能可以讓他們的效能、生產力提高，這是業務的核心價值。秉持著尊重、誠信、利他、感恩的價值觀，通過科技賦能，鑫山保代將進一步提升專業的客戶服務鏈，以精致、人文、高端、高效的精品店經營模式，力爭打造一家具有品質與品味的國際化百年老店。