近期，沉寂已久的半導體板塊開始逆勢爆發。

東方財富終端顯示，截至今日收盤，半導體指數從8月1日以來的8個交易日大漲了15.13%。

在這期間，多只半導體龍頭股迎來快速大漲。而在題材端，芯片板塊的Chiplet概念股持續爆發，其中，Chiplet龍頭股大港股份更是走出15天11板的行情，近七個交易日大港股份收獲7連板。

銀柿財經記者注意到，在近期芯片板塊大漲的大背景下，多只芯片主題基金凈值也迎來快速反彈，如前海開源滬港深新硬件A、長城久嘉創新成長混合A、博時半導體主題混合A等。而諾安基金基金經理蔡嵩松旗下基金尤為典型。隨著近期半導體板塊的持續走強，以重倉半導體板塊而聞名的蔡嵩松也再度“揚眉吐氣”。

蔡嵩松以風格銳利著稱，重倉芯片與半導體，其個人簡介上寫的是要做最鋒利的矛。以蔡嵩松管理規模最大的諾安成長混合為例，截至二季度末，該基金前十大重倉股幾乎全為半導體股票，如韋爾股份(603501.SH)、卓勝微(300782.SZ)、北方華創(002371.SZ)、兆易創新(603986.SH)、中微公司(688012.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、三安光電(600703.SH)、北京君正(300223.SZ)、滬硅產業-U(688126.SH)、中芯國際(688981.SH)等，前三只股票占凈值比都達到了9%以上。

在上周，諾安成長混合凈值漲幅達13.41%，尤其是上周五當天，諾安成長混合凈值上漲6.18%，引發市場熱議。截至8月9日，該基金近一周漲幅達到10.62%，近三個月收益率為23.01%。不過該基金近一年的凈值跌幅高達31.49%，今年以來還是虧損的，虧損高達22.76%。

此外，記者還了解到，7月2日，蔡嵩松接手了一只規模僅200萬元的迷你基金諾安優化配置。據天天基金網數據，截至8月9日，該基金凈值近一月漲幅高達17.05%，近3月收益高達41.07%。從另一方面數據看，此基金在今年前兩個季度業績低迷，在8月5日當天凈值上漲6.25%。自7月初蔡嵩松管理該基金以來的一個多月時間，該基金收益高達21.73%。在很多業內人士看來，該基金近期也大概率是調倉換股到了芯片板塊上。

“賺了就叫蔡總，虧了就叫‘菜狗’”是很多粉絲對蔡嵩松的調侃。“這次是‘蔡皇’了”，有基民在論壇中表示。

對于接下來的芯片板塊走勢，蔡嵩松表示，短期看，行業供給和需求會受到一定程度的影響，但中長期看，由科技創新帶來的行業景氣度不會輕易改變，另外，我國半導體產業未來最大的機會在國產替代，今年就是國產替代的元年。在這種時候，我們不應該被當前市場的下跌所影響，不應該對產業的發展視而不見。